- Eine Einführung in die Funktionen und Vorteile
Die Verfolgung und Verwaltung von Verkaufschancen (Opportunities) in der Pipeline kann für Vertriebsteams eine anspruchsvolle Aufgabe darstellen, wenn es keine zentrale Ansicht mit allen relevanten Informationen gibt. Ohne eine klare Sicht auf den Fortschritt von Deals und den Status der Pipeline können Vertriebsmitarbeiter Schwierigkeiten haben, die nächsten Schritte zu planen und Engpässe im Vertriebsprozess aufzudecken. Insbesondere dann, wenn Bewegungen der Vertriebsphasen und Schwankungen in der Pipeline-Größe nicht schnell ersichtlich sund.
Um diese Herausforderungen zu adressieren, hat Salesforce das Tool „Pipeline Inspection“ eingeführt. Das Tool soll Vertriebsleitern und -teams dabei helfen, einen umfassenden Überblick über ihre Pipeline zu erhalten, Veränderungen schnell zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Was ist Pipeline Inspection?
Das Tool Pipeline Inspection (deutsch: Pipeline-Untersuchung) von Salesforce bietet Vertriebsteams eine konsolidierte Perspektive auf Pipeline-Metriken, Verkaufschancen, wöchentliche Veränderungen, KI-gesteuerte Einblicke, Vorhersagen zum Abschlussdatum und Aktivitätsinformationen. Mithilfe dieser Daten können sich Vertriebsteams auf die wichtigsten Verkaufschancen fokussieren und eine präzisere Umsatzprognose erstellen. Mit Salesforce Pipeline Inspection können Vertriebsverantwortliche Bewegungen der Vertriebsphasen und Schwankungen in der Pipeline-Größe in Echtzeit verfolgen. Dadurch können sie die sich ständig ändernde Dynamik ihrer Vertriebspipelines im Blick behalten und fundierte Entscheidungen auf Grundlage der neuesten Informationen treffen.
Die Funktion bietet einen proaktiven Ansatz für die Pipeline-Analyse, indem sie wichtige Erkenntnisse und Trends hervorhebt, die sich auf die Umsatzgenerierung auswirken. Sie geht über herkömmliche Berichte hinaus, indem sie eine konsolidierte und interaktive Ansicht der Pipeline bietet. Vertriebsverantwortliche können tiefer in die Daten eintauchen, Muster identifizieren und verborgene Chancen oder potenzielle Risiken aufdecken.
Forecast-Kategorie
Durch die Aktivierung der Option „Forecast-Kategorie“ erhalten Vertriebsleiter die Möglichkeit, auf einen Blick zu sehen, wie sich die gesamte Vertriebspipeline entwickelt, wie viele Deals verbindlich sind und wie viel im besten Fall erwartet wird. Innerhalb von Sekunden liefert dies den Benutzern wichtige Informationen darüber, wie sich ein bestimmter Zeitraum im Verhältnis zu den Unternehmenszielen entwickelt.
Darüber hinaus können, wie bei jedem anderen Salesforce-Bericht, Filter angewendet werden, um noch tiefere Einblicke zu erhalten. Eine Lesezeichen-Funktion wurde ebenfalls integriert, um wichtige Deals zu markieren. Benutzer können einfach auf die Lesezeichen-Schaltfläche neben dem Filter klicken, um nur Deals anzuzeigen, die als wichtig markiert wurden.
Durch Scrollen erhalten Sie einen vollständigen Überblick über alle Verkaufschancen, die den festgelegten Kriterien entsprechen. Für eine schnelle Übersicht sind Informationen grün markiert, um positive Verbesserungen bei Deals anzuzeigen (wie z. B. eine erhöhte Deal-Größe oder ein früheres Abschlussdatum), während Rot negative Veränderungen bei diesen Chancen anzeigt.
Pipeline Change
In Bezug auf die Option „Pipeline Change“ werden zwar dieselben Details für die relevanten Verkaufschancen angezeigt wie bei der Forecast-Kategorie, aber die zusammenfassenden Informationen oben liefern Managern neue Informationen, die für die Verwaltung der Vertriebspipeline relevant sind.
Mit nur einem Blick können Manager schnell relevante Informationen erfassen, wie beispielsweise die neu generierte Pipeline, die Gesamtpipeline, Deals, die im angegebenen Zeitrahmen zugenommen oder abgenommen haben, sowie Deals, die in den angegebenen Zeitrahmen aufgenommen oder ausgeschlossen wurden. Durch Klicken auf jede dieser Optionen werden auch die angezeigten Deals darunter entsprechend gefiltert, sodass Manager auf einen Blick erkennen können, welche Möglichkeiten mit jeder Kategorie zusammenhängen.
Fazit
Insgesamt ist das Tool Pipeline-Inspection eine großartige Möglichkeit für Vertriebsverantwortliche, die ein besseres Verständnis für die Vertriebspipeline erhalten möchten und bei Bewegungen schnell reagieren möchten. Die Nutzung dieser Funktion ist recht einfach, da sie in nur wenigen Minuten nach dem Öffnen von Set Up, der Suche und Aktivierung der Pipeline Inspection-Option aktiviert werden kann.
